通过对高净值客户的理财需求进行分析，发掘客户需求，提供专业的理财资讯和资产配置建议；

通过理财沙龙和理财讲座等活动，提升客户转化率；

负责基金等理财产品的销售与推广，完成业绩目标；

本科及以上学历、基金从业资格证；

3年以上财富管理、信托、银行、基金、证券、PE等机构从业经验；

具有一定的金融专业知识，热爱金融销售工作；

品行正直，沟通能力强；

负责中心组建、发展及壮大，对中心成员进行合理培养、指导、激励及提升；

根据公司营销战略及目标，制定团队年度、季度、月度业绩指标、营销策划及人员配置计划；

负责带领中心成员开发中高端客户，帮助客户制订资产配置方案，推介基金等理财产品；

严格按照公司要求进行客户拓展，对营销过程进行记录、分析、跟踪及管理；

收集行业及市场的最新信息，并及时反馈，帮助公司提升产品与服务质量；

负责配置中心的营销目标的制定和营销任务的分配和完成；

负责各销售团队之间的相互支持和配合，并完成上级交派的其他工作；

协助各部门做好日常组织、招聘、淘汰不达标员工等工作。

本科及以上学历（金融、经济、市场营销及相关专业）、基金从业资格证；

具有7年以上（证券、基金、保险、银行、第三方理财）团队管理经验；

具有丰富客户资源者优先考虑；

品行端正，具有良好的职业素养以及强烈的责任感和敬业精神；

熟悉金融、信托业务，具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策；

运用掌握的专业技能，协助客户经理加强与重要客户的沟通交流、持续为客户提供高品质的经营管理或金融服务建议（客户陪访）；